도요토미 히데요시의 22만 병력에 의한 공전절후의 오다와라 호죠 공략이 결정되었다. 이길 것이 뻔한 시시한 전쟁이라고 관심이 없는 케이지였지만, 외골수인 호한 사나다 유키무라와의 만남을 통해, 그의 첫 출진을 도와주고자 일본의 모든 사내들이 모이는 큰 전쟁에 출진하게 되는데….
전면전쟁의 승패가 정해지고, 뿔뿔이 흩어진 마족 생존자들. 도망치는 자, 계략을 꾸미는 자, 쾌락을 즐기는 자. 몇 년의 세월이 지나, 각자의 운명이 나뉘어 간다. 한편, 그에 대항하는 위타천의 두뇌 이스리이와 그의 오른팔 프론티어, 그리고 마족 배신자 팀. 하야토, 폴라, 길은 린이 없는 동안 수행을 거듭한다.
학원을 졸업한 봄, 짝이 된 하루토와 미야비. 대학 진학과 동시에 꿈처럼 달콤한 동거 생활이 시작됐다. 하지만 미야비의 세계가 나날이 넓어져 가자 마음이 놓이지 않는 하루토.
노예였던 카일을 사들여 주종 관계가 된 지 벌써 십수 년. 숨길 수 없는 집착을 거침없이 드러내도 철저하게 종자의 얼굴을 흩뜨리지 않으려는 카일에게 지쳐 「남자에게 안기는 게 뭐 대단한 일이라고」라며 부채질하자, 카일은 결국 돌변하는데….
길바닥에서 고장 난 차를 수리하며 살아가던 길거리 정비공 문신건. 허탕인가 싶던 날, 고장 직전인 차를 모는 제이크 길런이 눈앞에 나타난다. 신건은 거슬리는 질문을 던지며 노골적으로 자신을 훑는 제이크가 못마땅하지만, 거액의 현금 뭉치를 건네는 고객을 잃을 수 없어 연락처를 넘기게 되는데...
그렌으로부터 총격을 당한 제이크의 곁에 머물게 된 신건. 도망친 그렌의 신변을 걱정한 신건은 자신을 향한 제이크의 집착을 자극하며 속내를 떠보려 들지만, 파헤칠수록 제이크가 도리어 자신을 위해 위험을 감수하고 있다는 점만 깨닫게 된다. 결국 신건은 외면해 온 감정을 인정하기로 하는데….
망가져가는 그렌을 보며 씁쓸해하는 신건. 그런 그를 위로하는 제이크. 두 남자는 나름의 방식으로 서로에게 익숙해져 간다. 한편, 제이크는 궁지에 몰린 로스 트라우베인을 끌어내기 위해 바이커 갱단에게 모종의 요구를 하고, 그로 인하여 로스와 갱들이 다시 움직이기 시작하는 가운데, 신건은 위험한 구역의 폐차장을 찾아 가게 된다.
밤에 시작되어 밤에 끝나는, 그런 거리의 한 귀퉁이에 있는 상가 건물에서 한창 인기 상승 중인 신인 여배우 이오와 No.1 호스티스 미사는 우연히 만났다. 뻔한 해프닝이 일어나는, 여자들만의 하룻밤을 즐기는 가게에서 자신도 몰랐던 성벽을 알게 된 이오.
엉뚱한 일로 미나미가 카라스마의 ASMR 방송을 듣는열혈 청취자라는 것이 밝혀져 둘의 거리가 확 가까워진다. 그리고 우여곡절을 거쳐 두 사람은 연인사이가 되었다. 사귀게 된 후로 포용력도 넘치고 달콤하고 점점 더 멋있어지는 카라스마.
신입 영업사원 사자키는 자기에게만 무뚝뚝한 입사 동기인 영업과 기대주 나나미야가 불편하다. 어느 날, 회사 회식에서 술에 취한 나나미야를 어째서인지 사자키의 집에서 돌보게 되는데, 갑자기 나나미야가 사자키를 끌어안고 고백을 했다.
알파인 대학생 코우타는, 엄청나게 험악한 얼굴에 문신까지 있는 이웃 미야나가의 존재를 무서워하고 있었다. 험악한 얼굴의 알파...라며 되도록 엮이지 않으려고 했지만, 어느 날 오메가의 페로몬에 둔감한 코우타 마저 알 정도로 강렬한 냄새가-!
알파인 대학생 코우타는, 엄청나게 험악한 얼굴에 문신까지 있는 이웃 미야나가의 존재를 무서워하고 있었다. 험악한 얼굴의 알파라며 되도록 엮이지 않으려고 했지만, 어느 날 오메가의 페로몬에 둔감한 코우타 마저 알 정도로 강렬한 냄새가?!
정수를 좋아하는 것을 깨달은 윤설은 그가 운영하는 청소 업체에 취직하여 접근하고, 정수는 겉보기와 달리 열심히 일하는 윤설을 보고 마음의 벽이 허물어지는 것을 느끼는데...
서로 짝사랑하고 있음을 확인한 윤설과 정수. 두 사람의 사이는 나날이 깊어져 간다. 정수에게 사기 쳤던 남자도 점점 실마리가 잡히는 가운데 우인은 촬영장에서 우연히 헤어졌던 가족과 재회하는데….
와시나미 우이에게는 어떤 비밀이 있다. 그건 무적의 기사였던 전생을 기억한다는 것. 하지만 지금은 스토커에 시달리는 키 작고 마른 남자일 뿐. 되도록 눈에 띄지 않고 수수하게 살아가겠다고 맹세한 첫날, 우이는 전생의 라이벌 레온하르트와 재회하고 말았다. 거기다 갑자기 키스를 하는데…….
자신의 성적 대상이 친구들과는 다르다는 사실을 알게 된 학생 시절부터 계속 성벽을 감춰온 탓에 의사소통 장애가 되어버린 신입 회사원 모모세. 자신과는 정반대인 상사 우치우미는 해외 부임에서 돌아온 미남이자 인기인. 그런 자신을 바꾸고 싶어서 용기를 내 게이바의 문을 두드렸더니 거기에는 불편한 상사 우치우미가 있었는데….
전세에는 기골이 장대한 마초였지만 지금은 아웃사이더에다 작고 마른 남자인 와시나미 우이. 분명 수수하고 평범한 나날을 보낼 터였는데, 이사 간 곳에서 시시오 레온과 만난 것이 모든 일의 시작이었는데...
바 알바 중 만취한 손님에게 말을 건 레오. 집에 가려는데 이번에는 가게 앞에 주저앉아 있는 걸 발견해서, 그냥 두지 못하고 하는 수 없이 집에 데려가게 된다. 심지어 술기운이 가시지 않아 이름도 모르는 그 남자에게 깔려 저항할 새도 없이 휩쓸리듯 당하기까지 하는데….
마리는 비틀린 콤플렉스 때문에 남자다움의 상징인 고추에 집착하는 남자로 성장! 오늘도 변함없이 궁극의 멋진 고추를 찾아 화장실에서 남들을 훔쳐보며 품평하고 있었는데, 오랜만에 마주친 고지식한 소꿉친구 켄고의 물건이 이상적인 킹조지였다?!
쿠루마를 만나 니토의 인생은 큰 전환기를 맞이한다. 메이저 데뷔를 눈앞에 둔 솔로 싱어 니토. 어느 날, 자작곡 악보를 찾으러 갔다가 마음대로 그걸 연주하고 있는 남자 쿠루마와 조우한다. 엉망진창인 어레인지와 연주에 불평을 하려고 했지만 왠지 그 소리에 이끌리듯이 자신도 모르게 노래를 부른다.
