“호죠 가와 약혼이 정해졌다.” 자신에게 트라우마 그 자체인 어머니에게서 유즈키와 약혼하라는 선고를 들은 코타로. 하지만 시호가 그걸 인정할 리 없으니…… ‘죽어도 싫어.’라면서 울어버린다. 한심한 자신과 이 상황을 바꾸고 시호에게 마음을 전하기로 약속한 코타로는 과거 ‘절친’이었던 키라리에게 어떠한 제안을 하는데...
이세계 『도고로구마』에서 신계의 사도들의 의뢰를 달성하고 호우타우로 돌아온 훌리오 일행. 훌리오와 리스의 아이 리루나자를 비롯하여 새로이 가족들이 늘어나고, 혼자서 가족들의 옷을 모두 만드는 리스는 눈코 뜰 새 없이 바쁘다.
“료 군한테 거짓말해서 뭐 하게. 계속 함께 지냈는데.” 드디어 다가온 학교 축제. 학교 전체가 축제 분위기에 휩싸인 와중에 료네 반은 독립 영화의 완성을 맞이했다. 주연을 맡은 히나는 연극부의 의뢰를 받아 학교 축제의 연극으로 무대에 서게 되고, 착실하게 꿈을 향해 걸어간다. 료는 그런 히나를 응원하다가 자신이 연애에 대해 서투른 원인을 알게 되고…….
겨울방학이 끝나고 고도 육성 고등학교의 3학기가 시작되었다. 직후에 발표된 『생존과 탈락의 특별시험』. 네 반이 장르별 과제를 대결할 반에 내는 공방전이고, 심지어 1위 이외에는 반 포인트를 잃는 그야말로 생존전.
범죄조직 ‘이라 무에르테’의 본거지를 특정하기 위해, 최고간부의 마지막 한 명인 이그나츠를 붙잡고자 아틀란티스의 ‘이름 없는 사십팔장군’이 힐베란즈 도적단의 거점에 처들어간다. 수천명에 달하는 도적단과의 전투가 벌어지는 와중, 미라는 동료들과 재회하여 최종 결전을 향한 작전회의를 연다.
알프레드는 영주로서 확실히 자각한 크루스와 함께 영지 내 여러 곳을 다니면서 기반을 닦아나간다. 그러던 중에 극지에 전이 마법진을 설치하러 갔던 티미쇼알라가 돌아왔다. 다 함께 간 극지에서 드디어 천조의 순간을 맞이하는 시기쇼알라.
윌리 왕자의 호위 의뢰를 마치고 어깨의 짐을 하나 덜게 된 료. 왕자의 수마법 스승 자리까지 획득한 그는 세라와 합류해 맛있는 디저트를 먹으며 한때를 만끽한다.
사투 끝에 난적 요한이 이끄는 로렐라이를 물리친 【화술사】 노엘. 그 전과를 인정받아 와일드 템페스트는 드디어 클랜의 최고봉인 레갈리아의 말석에 이름을 새긴다. 하지만 패도를 이루기에는 결정타가 부족해 크게 미치지 못하는데...
