드디어 새 학기 개막! 학교애서 보내는 일상이 돌아왔나 싶었더니 역시 거기에는 평소대로의 ‘비일상’이! 갑자기 교무실로 불려간 켄지의 눈앞에 선생님이 내민 종이는 학생회장 카라스야마 치토세의 진로희망 조사표. 치토세의 진로는 ‘퇴마사’라고?! 바보 같아 보이는 진로지만 사실 치토세의 숨겨진 마음이 담겨 있었는데…….
이세계로 소환된 버나저는 자신의 존재를 숨기기 위해 '훌리오'로 이름을 바꾸고 아내로 맞이한 마족 소녀 펜리스와 함께 새로운 생활을 시작한다. 하지만 그의 압도적인 힘은 멀리 떨어진 왕도, 그리고 마왕령까지 닿아 그 힘을 취하려는 세력이 훌리오를 노리기 시작하는데...
