마리아가 「5월공식모임」에 준비한 것은 야외 다도 행사용 화과자. 랜덤으로 독의 강도를 달리한 화과자를 준비하고 아케치를 기다린다. 마리아의 의도를 눈치 챈 아케치는 화과자를 입에 대지 않지만, 화과자 중 맹독 화과자를 먹은 총리대신이 사망하여 일본이 발칵 뒤집힌다. 그런 가운데 마리아 일당이 그들의 비밀 별장에 이치고를 납치하고, 이치고를 인질 삼아 아케치를 불러내고자 하는데…!
얼빠에 원나잇을 즐기는 대학생 아키히토는 예쁜 얼굴에 새침하게 구는 사에가 아무래도 마음에 들지 않는다. 소개팅에서 노리고 있던 여자도 사에를 목적으로 온 것을 알게 되어 초조함이 더 커져만 간다. 그러던 중 호텔가에서 사에가 남자와 실랑이를 벌이던 모습을 조우한 아키히토.
테나가 아시나가를 격퇴하고, 그들의 주인인 데라의 이복동생, 켄을 동료로 끌어들인 유르 일행. 선대 타데라가 유르 부모님의 마을 탈주를 도왔지만, 현재의 행방에 대해선 켄 역시 알지 못한다.
이즈모에서 무사히 돌아온 마키에에게 전해진 어머니의 생존을 시사하는 단서. 자신을 두고 사라진 것에 대한 복잡한 감정을 품은 채 마키에는 동료들과 함께 위험을 감수하면서 거대한 와타리의 둥지 안에서 어머니 찾기에 도전한다.
세 자매와의 맞선을 거치며 세 자매를 더욱 좋아하게 된 우류. 동아리와 신사에서의 봉사, 작품 제작 등 각자 고민을 품고 있던 중, 갑자기 야에가 아마가미 신사에서 모습을 감춘다.
