배시는 신부 후보를 찾아서 데몬의 나라로 향했지만, 『물의 정령』의 부탁을 듣고 오거족 남매 루도와 루카를 구한다. “나를, 당신의 제자로 받아주세요!” 어머니인 대투사 루라루라가 살해당하여 원수를 갚기 위한 여행을 하는 루도와 루카의 애원에, 영웅은 처음으로 제자를 받아들이는데….
노예상 야나타에게 구입한 노예들로 편성된 ‘바람의 검은고양이’ 군단을 데리고 ‘돌아올 수 없는 미궁’의 공략을 계속하던 알렉. 어쩌다 보니 그랑소드의 국왕과 면식을 튼 알렉은 국왕의 의뢰를 받아 법왕국에서 찾아온 신전기사 엘리사를 호위하게 되었다. 호위 대상인 엘리사 몰래 암살자의 공격으로부터 그녀를 지켜야만 하는데…….
